14 август 2019, Среда
116
0
Потребительское кредитованиеГлавный драйвер роста спроса на кредиты — быстрый рост номинальных зарплат, причем самые маленькие зарплаты в 2018-2019 годах росли самыми высокими темпами: средняя зарплата клиентов, которые в 2017 году получали до 15 тысяч руб., в 2018 году увеличилась на 42%.

Второй фактор — рост доступности кредитов в результате снижения ставок. Наиболее заметен этот фактор в ипотеке: при том же размере ежемесячного платежа в 2019 году можно получить кредит на 25% больше, чем в 2013 году.

Снижение ставок стимулирует рефинансирование кредитов: около 17% выданных ипотечных кредитов и 14% выданных потребительских кредитов в 2018 году были связаны с рефинансированием.

Почти половину потребительских кредитов россияне взяли для ремонта и покупки товаров длительного спроса, а вовсе не для того, чтобы «свести концы с концами».

Среди других популярных категорий «кредитных трат» — расходы на автомобильные товары и авторемонт, туризм и отдых.

Средний платеж по ипотеке в Сбербанке в 4 раза выше планового платежа, а по потребительским кредитам — в 2,3 раза. В потребкредитах доля досрочных погашений увеличивается и в крупных, и в небольших кредитах.

Ограничительные меры ЦБ выдавили небольшие кредиты по высоким ставкам в МФО, в этом секторе растет закредитованность и процветает кредитование дефолтных заемщиков.

Все метрики качества кредитов банков, а также оценки бюро кредитных историй говорят о высоком качестве обслуживания кредитов и невысоком риске.

14 августа 2019 года, Москва — Сбербанк в проекте «СберДанные» (инициатива по обработке и анализу больших данных) исследовал рынок потребительского кредитования: динамику зарплат, ставок, сроков и величины кредитов, рефинансирование, структуру расходов и другие аспекты. Быстрый рост кредитов физических лиц за последние два года вызвал обеспокоенность по поводу возможного созревания «пузыря» на этом рынке.

Данные Сбербанка, Банка России, Росстата и кредитных бюро не подтверждают опасения: рост кредитования носил объективный характер и пока не исчерпан.
Мощным, но разовым фактором стал рост номинальных зарплат, особенно самых маленьких, в 2017-2018 годах. По данным Сбербанка, средняя зарплата клиентов, которые в 2017 году получали до 15 тысяч рублей, в 2018 году увеличилась на 42%. Результаты прочих категорий были более скромными: темп роста зарплат плавно снижается с 17% за год для работников, получавших в 2017 году в среднем 15-30 тысяч рублей, до всего 4% для сотрудников с зарплатой более 100 тысяч рублей.

Важным фактором стал рост МРОТ на 48% за тот же период. Также, по данным Сбербанка, средняя начисленная зарплата за 2018 год по сравнению с 2017 годом увеличилась на 12,1%.

За два года произошло снижение стоимости не только новых, но и многих уже выданных кредитов за счет их рефинансирования и снижения ставок самими банками. Это примерно на 20% увеличило потенциальный размер рынка. По оценке аналитиков банка, в 2018 году около 17% выданных ипотечных кредитов и 14% выданных потребительских кредитов были связаны с рефинансированием.

Выдачи нецелевых потребительских кредитов выросли за год на 24%. В целом же в России на необеспеченные потребкредиты приходится 69% неипотечного кредитования, на втором месте — кредитные карты (10% всего рынка кредитования физлиц). Именно они, полагают аналитики Сбербанка, вероятно, будут играть более важную роль, чем нецелевые потребительские кредиты.

Сбербанк также смог оценить и структуру их использования. Оказалось, это вовсе не расходы на то, чтобы «свести концы с концами», а совсем наоборот. Около половины явно связаны с ремонтами (22% «видимой» части расходов). Либо речь шла о покупке товаров длительного спроса (18% «видимых» расходов — электроника, бытовая техника, мебель, одежда). Далее следуют расходы на авто (не покупка машины, а скорее ремонты, запчасти и т.п.). На третьем месте — туризм и отдых (7%) и переводы (8%), за которыми отчасти может скрываться та же оплата труда рабочих-ремонтников.

Важный фактор уверенности в кредитоспособности заемщиков — высокий уровень досрочных погашений. Средний платеж по ипотеке в Сбербанке в 4 раза выше планового платежа, а по потребительским кредитам — в 2,3 раза. Пятнадцатилетний кредит в среднем гасят за 7 лет, трехлетние потребкредиты — за два года. Уровень досрочного погашения в последние два года в банке существенно вырос, что не подтверждает версию о закредитованности населения.
Аналитики банка не видят причины опасаться роста средней суммы кредита: она в основном растет за счет ухода с рынка самых мелких и дорогих кредитов под давлением ЦБ.

Однако меры Центробанка выдавили мелкие и дорогие кредиты из банковской системы в микрофинансовые организации (МФО). В этом не вполне прозрачном и слабо регулируемом секторе растет доля заемщиков с большим числом кредитов, процветает выдача кредитов заемщикам с просрочкой более 90 дней — 86% новых кредитов проблемным заемщикам выдают именно МФО.

Уже 5% всех заемщиков имеют кредиты МФО, но не имеют кредитов банков. Три года назад их было всего 1,5%, при этом число заемщиков банков, которые получили еще и кредит МФО, выросло до 7% против 3% в 2015 году.

В то же время все банковские метрики качества портфеля и оценки бюро кредитных историй, напротив, находятся на исторически высоких уровнях. Аналитики Сбербанка согласны, что осторожный подход к потребительскому кредитованию не повредит, но пока все тенденции находятся в пределах управляемости за счет традиционного риск-менеджмента.

Исследование «СберДанных» обращает внимание на первые признаки снижения прироста потребительского кредитования, который будет скромным — 8-10% в год. Однако ипотека неизбежно продолжит расти все последующие годы. И несмотря на все риски и вызовы, розничное кредитование на годы вперед остается магистральным направлением развития российской банковской системы.

МАтериал: Пресс-служба Сбербанк / Евгения Сафонова
Фото: Петр Курников
Обсудить

Читайте также:

Кредиты населению
25 июль 2019, Четверг
Кредиты населению
Потребительские кредиты
16 июль 2019, Вторник
Потребительские кредиты
Кредиты для физических лиц
27 июнь 2019, Четверг
Кредиты для физических лиц
Пляжный набор
25 июнь 2019, Вторник
Пляжный набор
Кредитование населения
25 январь 2019, Пятница
Кредитование населения
Увеличение зарплат врачам
30 декабрь 2018, Воскресенье
Увеличение зарплат врачам
Рост доходов Россиян
19 ноябрь 2018, Понедельник
Рост доходов Россиян
Добавить комментарий
Комментарии (0)