26 сентябрь 2019, Четверг
359
0
Размещение облигацийНа международном рынке размещены еврооблигации «Северстали» и СИБУРа объемом 800 млн долл. и 500 млн долл. соответственно. На внутреннем рынке закрылись сделки по размещению локальных облигаций ЕВРАЗа, РУСАЛа, Белгородской, Ярославской и Московской областей, РН Банка, Тинькофф Банка, Арагона, «Норильского никеля» и СУЭКа общим объемом 115,8 млрд руб.

26 сентября 2019 года, Москва — За прошедшие два месяца Сбербанк выступил организатором и успешно закрыл 12 сделок по размещению облигаций. Из них две — на международном рынке («Северсталь» и СИБУР объемом 800 млн долл. и 500 млн долл. соответственно) и десять — на локальном долговом рынке (ЕВРАЗ, РУСАЛ, Белгородская, Ярославская и Московская области, РН Банк, Тинькофф Банк, Арагон, «Норильский никель» и СУЭК общим объемом 115,8 млрд руб.).

На международном долговом рынке были размещены еврооблигации «Северстали» объемом 800 млн долл. Компания достигла самого низкого купона в истории корпоративных заемщиков из России, зафиксировав купон на уровне 3,15%. Вторым размещением стали еврооблигации СИБУРа со ставкой купона 3,45% и объемом 500 млн долл., что стало самой низкой ставкой в истории компании.

На локальном рынке закрылись следующие сделки:
- локальные облигации ЕВРАЗа объемом 20 млрд руб. сроком 5 лет со ставкой купона 7,95%;
- локальные облигации Белгородской области объемом 2 млрд руб. сроком 5 лет со ставкой купона 7,80%;
- локальные облигации Ярославской области объемом 3 млрд руб. сроком 6 лет со ставкой купона 7,95%;
- локальные облигации РУСАЛа объемом 15 млрд руб. сроком 3 года со ставкой купона 8,25%;
- локальные облигации РН Банка объемом 7 млрд руб. сроком 3 года со ставкой купона 7,65%;
- локальные облигации Тинькофф Банка объемом 10 млрд руб. сроком 3 года со ставкой купона 8,25%;
- локальные облигации Арагон объемом 0,3 млрд руб. сроком 5 лет со ставкой купона 11,50%;
- доразмещение локальных облигаций Московской области объемом 12,5 млрд руб. сроком 3,3 года со ставкой купона 7,50% (доходность доразмещения 7,45%);
- локальные облигации «Норильского никеля» объемом 25 млрд руб. сроком 5 лет со ставкой купона 7,20%;
- локальные облигации СУЭКа объемом 21 млрд руб. сроком 3,5 года со ставкой купона 7,50%.

Андрей Шеметов, вице-президент Сбербанка, руководитель Департамента глобальных рынков:

«Сбербанк продемонстрировал силу собственной DCM-франшизы, закрыв 12 сделок только за два месяца. Среди наших клиентов — как крупнейшие российские компании, так и муниципальные заемщики и представители малого и среднего бизнеса. Выступив организатором размещений в различных секторах долгового рынка, Сбербанк в очередной раз подтверждает свою позицию не только в качестве крупнейшего банка страны, но и универсального поставщика финансовых услуг для всех типов заемщиков на рынке».

Материал: Пресс-служба Сбербанк / Анна Морозова
Обсудить

Читайте также:

Индекс корпоративных облигаций
06 сентябрь 2019, Пятница
Индекс корпоративных облигаций
Сотрудничество с Африкой
21 июнь 2019, Пятница
Сотрудничество с Африкой
Цены на новый хэтчбек Mazda3
05 август 2019, Понедельник
Цены на новый хэтчбек Mazda3
Хэтчбек Geely Emgrand GS
10 август 2019, Суббота
Хэтчбек Geely Emgrand GS
Кредиты населению
25 июль 2019, Четверг
Кредиты населению
Отток капитала из России
24 июль 2019, Среда
Отток капитала из России
Продажи Audi Q3 в России
29 июнь 2019, Суббота
Продажи Audi Q3 в России
Кредиты для физических лиц
27 июнь 2019, Четверг
Кредиты для физических лиц
Добавить комментарий
Комментарии (0)